신한금융지주, 외화 지속가능(ESG) 후순위채 5억불 발행 성공
신한금융지주, 외화 지속가능(ESG) 후순위채 5억불 발행 성공
2019.07.30 13:39 by 유선이
사진=신한금융지주
사진=신한금융지주

 

신한금융지주는 30일 해외 투자자를 대상으로 미화 5억불 규모의 바젤 3 적격 상각형 조건부자본증권 형태의 외화 지속가능채권을 발행했다고 밝혔다.

지속가능채권(Sustainability Bond)은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 소셜본드(Social Bond)와 환경 개선 및 신재생에너지사업에 투자하는 그린본드(Green Bond)가 결합된 특수목적채권이다.

국내 금융지주회사가 지속가능채권을 발행한 것은 처음이며,  발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp를 가산한 수준인 3.34% 이다.

신한금융은 이를 그룹 차원의 중장기 친환경 경영비젼인 ‘에코(ECO) 트랜스포메이션 2020’의 적극적인 추진을 위한 다양한 ESG 관련 사업에 활용할 예정이다.

신한지주 관계자는 "사회적 이슈에 대응하여 금융 본연의 기능으로 지속가능 성장을 도울 수 있는 목적성 자금을 조달했다는데 의미가 크다”며 “특히 그룹이 실천하고 있는 다양한 지속가능경영 프로그램을 투자자들에게 알리고 소통하는 계기가 되었다”라고 소감을 밝히며 “ESG 분야에서 그룹의 신성장동력으로 육성할 수 있는 새로운 비즈니스 기회를 찾아나갈 것” 이라고 밝혔다.

한편 이번 발행은 총 200 개 기관에서 발행규모의 약 8.6배에 해당하는 약 43 억 달러의 주문을 확보했으며 지역별로는 미주 34%, 아시아 50%, 유럽 16% 의 분포를 보였다.

필자소개
유선이

안녕하세요. 유선이 기자입니다. 많이 듣고, 열심히 쓰겠습니다.


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