산업은행, 글로벌 본드 U$ 15억 규모 발행
산업은행, 글로벌 본드 U$ 15억 규모 발행
2021.10.20 15:31 by 유선이

 

산업은행은 지난 18일 전세계 투자자들을 대상으로 총 U$ 15억 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 20일 밝혔다.
 
이번 채권은 3.25년 만기 7억 달러, 5.5년 만기 5억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성된 고정금리채 형태로 발행됐다.

금번 글로벌 본드는 각 만기별 산은 역대 최저 가산금리로 발행됐다. 특히, 만기 3.25년물은 한국계 기관 최초로 3개월 USD Libor 기준 마이너스 가산금리(△7bp)로 발행했다.
 
글로벌 인플레이션 경계감, 신흥국 부채리스크 확대 등 대외변수에도 불구하고 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 강한 신뢰를 재확인했다고.

산업은행에 따르면 투자자의 42% 이상이 각국 중앙은행, 국제기구 등 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭) 투자자로 구성됐다. 또한 총 주문량은 발행금액 대비 약 1.9배를 기록하며, 지역별로 우량투자자 저변을 공고화했다.

금번 3.25년 만기 U$7억은 Green Bond로, 산은은 본건 포함 올해만 총 U$20.4억의 그린본드를 발행하며 글로벌 채권시장에서 ESG채권 활성화에 일조하고 있다.

발행대금은 산은의 ESG채권 관리체계에 따라 2차전지, 재생에너지 관련 사업 등 그린뉴딜 사업에 사용될 예정이다.
 
산업은행은 10월 초 역대 최저 가산금리를 달성한 외평채 10년물을 벤치마크로 활용, 금리 상승기에도 장기의 외화자금을 안정적으로 저리에 조달할 수 있었다.

산업은행은 향후에도 정책금융기관으로서 국내기관들의 후속 발행에 유리한 지표금리를 지속적으로 제시해 나갈 계획이라고 전했다.

필자소개
유선이

안녕하세요. 유선이 기자입니다. 많이 듣고, 열심히 쓰겠습니다.


The First 추천 콘텐츠 더보기
  • 경기창조경제혁신센터-LG디스플레이, MOU 체결… “디스플레이분야 혁신 스타트업 발굴”
    경기창조경제혁신센터-LG디스플레이, MOU 체결… “디스플레이분야 혁신 스타트업 발굴”

    최대 1억원 사업화 자금 지원!

  • 살균·방역 분야 스타트업 ‘훌템’, 크라우드펀딩 통해 투자자 모집
    살균·방역 분야 스타트업 ‘훌템’, 크라우드펀딩 통해 투자자 모집

    살균·방역 분야 스타트업 ‘훌템’이 투자형 크라우드펀딩을 통해 투자자를 모집한다고 23일 밝혔다.모빌리티 인프라를 바탕으로 한 생활 밀착형 기술 ...

  • 제주창조경제혁신센터, 제주지역 창업가-지역민 밋업 ‘로컬 페스타’ 개최
    제주창조경제혁신센터, 제주지역 창업가-지역민 밋업 ‘로컬 페스타’ 개최

    창업가와 지역민의 콜라보…제주만의 혁신 아이디어 모은다

  • 부울경 유망 스타트업 한 자리에…‘부스타락셀 데모데이’
    부울경 유망 스타트업 한 자리에…‘부스타락셀 데모데이’

    동남권 우수기업들의 각축전!

  • 아산나눔재단, 스타트업 위한 팝업스토어 ‘플립로비 시즌4’ 오픈
    아산나눔재단, 스타트업 위한 팝업스토어 ‘플립로비 시즌4’ 오픈

    아산나눔재단(이사장 한정화)이 스타트업을 위한 팝업스토어 ‘플립로비(Flip Lobby)’ 시즌4를 오는 12월 26일까지 선보인다. 플립로비는 아산나눔재단이...

  • 인천창조경제혁신센터, 스마트모빌리티-벤처기업펀드GP 모집
    인천창조경제혁신센터, 스마트모빌리티-벤처기업펀드GP 모집

    인천창조경제혁신센터는 관내 우수 창업기업 육성 및 투자 생태계 활성화를 위하여‘스마트 모빌리티 펀드(가칭)’ 및 ‘벤처기업펀드(가칭)’의 업무집행조합원(전문운용사, GP)을 모집한...

  • 뉴패러다임인베스트먼트,  바이오헬스 스타트업 ‘국민바이오’ 프리A 투자
    뉴패러다임인베스트먼트, 바이오헬스 스타트업 ‘국민바이오’ 프리A 투자

    팁스(TIPS) 운영사인 뉴패러다임인베스트먼트가 마이크로바이옴 R&D 전문기업인 국민바이오㈜(대표 성문희)에 프리시리즈A 투자를 진행했다고 19일 밝혔다.이번 뉴패러다임인베스트먼트...

  • 포레스트벤처스, 창업자 출신 김형수 파트너 선임
    포레스트벤처스, 창업자 출신 김형수 파트너 선임

    포레스트벤처스는 창업자 출신의 김형수 파트너가 초기 멤버로 신규 합류한다고 19일 밝혔다.포레스트벤처스는 사모투자펀드(PEF)운용사 포레스트파트너스가 벤처캐피탈(VC) 영역의 투자...