하나증권이 3억달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다. 수요예측에는 발행액의 약 6배에 달하는 17억달러의 주문이 몰렸다.

하나증권은 지난달 30일 3억달러 규모의 외화 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다. 하나증권은 국내 증권사가 외화 신종자본증권을 발행한 것은 이번이 처음이라고 설명했다.

이번 신종자본증권은 30년 만기로 발행 후 5년이 지나면 발행사가 조기상환할 수 있는 ‘30NC5’ 구조다. 글로벌 신용평가사 S&P로부터 ‘BBB’ 등급을 받았다.

수요예측에는 전 세계 120여개 기관투자자가 참여해 공모액의 약 6배인 17억달러 규모의 주문이 들어왔다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 169bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 연 6.50%로 확정됐다. 최초 제시금리보다 30bp 낮은 수준이다.

신종자본증권은 일반 채권과 달리 일정 요건을 충족하면 회계·건전성 규제상 자본으로 인정받을 수 있는 자금조달 수단이다. 하나증권은 이번 발행을 통해 외화 조달원을 다변화하는 동시에 자본 적정성을 강화한다는 계획이다.

확보한 자금 여력은 글로벌 IB와 기업금융, 모험자본 공급 등 사업 확대에 활용할 방침이다.

하나증권은 2024년 첫 해외 공모채 발행 이후 외화 조달을 이어오고 있다. 지난해에도 3억달러 규모의 달러채를 발행한 바 있다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 “발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 투자 수요를 확보했다”며 “글로벌 투자자들과 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.